Este disco, que data de los años 50, es uno de los más significativos dentro de la extensa discografía de Frank Sinatra, del que por supuesto se han escrito innumerables críticas sobre su vida artística asi como su vida privada. El caso es que estamos ante un auténtico artista e icono musical del siglo XX. La novedad que supuso este disco es que por primera vez se le caracteriza es decir se buscan canciones con temática acorde que en este caso se refleja por la abundancia de elementos melancólicos y de desamor al que Sinatra canta con maestría. Es de destacar su capacidad interpretativa de las canciones, (no en vano también hizo carrera como actor) resultando sublime en los énfais y pausas que realiza. Desde luego estamos ante un disco para saborear y disfrutar.
Listado de canciones
1. In The Wee Small Hours Of The Morning
2. Mood Indigo
3. Glad To Be Unhappy
4. I Get Along Without You Very Well
5. Deep In A Dream
6. I See Your Face Before Me
7. Can't We Be Friends?
8. When Your Lover Has Gone
9. What Is This Thing Called Love
10. Last Night When We Were Young
11. I'll Be Around
12. Ill Wind
13. It Never Entered My Mind
14. Dancing On The Ceiling
15. I'll Never Be The Same
16. This Love Of Mine
Canción destacada: Can't we be friends?